近期，歐盟統(tǒng)計局（Eurostat）發(fā)布了歐盟國家2023年煤炭生產(chǎn)和消費統(tǒng)計報告。
報告闡述了歐盟國家 (European Union—EU)、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家(European Free Trade Association—EFTA)以及候選國和潛在候選國（Candidate and Potential Candidate Countries）并特別關注西巴爾干國家的煤炭消費和供應情況，重點介紹了主要固體化石燃料，即硬煤（hard coal）和褐煤（brown coal）的生產(chǎn)和消費趨勢。
報告要點
● 2023年，歐盟硬煤產(chǎn)量為5000萬噸，比1990年的2.77億噸下降82%。
● 從2018年到2023年，歐盟將減少42%的硬煤消費量和40%的褐煤消費量。
● 2022 年，太陽能首次取代硬煤成為歐盟的電力來源。
● 2022年，歐盟從俄羅斯進口的硬煤比2021年減少了45%。
● 2022 年，西巴爾干地區(qū) 60% 的電力來自褐煤。
內(nèi)容目錄
● 硬煤消費和生產(chǎn)
● 硬煤進口依賴度
● 褐煤的消費和生產(chǎn)
● 向發(fā)電廠運送煤炭
● 向焦化廠和焦爐焦炭生產(chǎn)運送煤炭
1、硬煤消費和生產(chǎn)
如圖1所示，20世紀90年代，歐盟地區(qū)硬煤消費量穩(wěn)步下降。從1999年開始的十年，每年的硬煤消費量穩(wěn)定在3億噸左右。
在2008年和2009年首次大幅下降之后，從2010年開始，硬煤消費量穩(wěn)定在2.5億噸的新高位附近。
2019年，硬煤消費量再次大幅下降，2020年的新冠疫情加劇了這一趨勢。預計2023年，歐盟的硬煤消費量為1.28億噸，比6年前下降42%。
自1990年以來，歐盟的硬煤產(chǎn)量幾乎持續(xù)下降，降幅大于消費量。2023年，歐盟產(chǎn)量為5000萬噸，比1990年的2.77億噸減少了82%。
2023年，歐盟生產(chǎn)可以滿足 39% 的區(qū)內(nèi)消費量，而1990年這一比例為71%。兩者之間的缺口主要由進口彌補（見硬煤進口依賴度）。
圖1：1990 年至 2023 年歐盟內(nèi)陸硬煤消費量和產(chǎn)量（百萬噸）
1990 年，歐盟（EU）有13個成員國生產(chǎn)硬煤。但到 2023年，只剩下兩個國家：波蘭和捷克。2023年，波蘭生產(chǎn)了4800萬噸硬煤（占歐盟總產(chǎn)量的 97%），捷克生產(chǎn)了140萬噸（占3%）。與 2012 年（歐盟硬煤產(chǎn)量的上一個高峰，為1.06億噸）相比，2023年波蘭的產(chǎn)量下降了39%，捷克的產(chǎn)量下降了88%。
2023 年，波蘭 (42%) 和德國 (23%) 合計占歐盟硬煤總消費量的近三分之二，其次是意大利、法國、荷蘭、捷克和西班牙 (各占3%至6%)。
圖2顯示了2018年至2023年歐盟各成員國的硬煤消費量。除了1996年停止使用硬煤的馬耳他外，歐盟其他所有國家都報告硬煤消費量從幾千噸到幾百萬噸不等。
圖 2：2018年至2023年歐盟國家硬煤消費量（百萬噸）
2022年，歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 (European Free Trade Association，簡稱EFTA）中仍有一國生產(chǎn)硬煤：挪威。挪威的硬煤產(chǎn)量在 1990年代穩(wěn)定在 30萬噸左右，2007年達到 400萬噸的峰值，隨后在 2022年再次下降至 11.7萬噸。
自 1990年以來，歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家的硬煤消費量一直穩(wěn)定在 100萬噸左右。2022年，挪威和冰島兩個歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家報告的硬煤消費量為 100萬噸。
2022年，還有兩個歐盟候選國生產(chǎn)硬煤：土耳其和阿爾巴尼亞。1990年至 2013年，土耳其的產(chǎn)量徘徊在 200萬至 300萬噸之間，但隨后在 2020年下降至約 100萬噸，然后再次上升。2022年，土耳其生產(chǎn)了 140萬噸硬煤。阿爾巴尼亞于 2015年開始少量生產(chǎn)硬煤：2022年，產(chǎn)量達到 19.6萬噸。
除黑山外，所有歐盟候選國和潛在候選國都報告稱，硬煤消費量從幾千噸到幾百萬噸不等。西巴爾干地區(qū)的硬煤消費量從未超過 300萬噸，2022年硬煤消費量達到 180萬噸，其中波斯尼亞和黑塞哥維那占該地區(qū)消費量的近四分之三。
2、硬煤進口依賴度
2022 年，固體化石燃料的能源依賴率低于其他化石燃料（如石油或天然氣），為 45.8%（請參閱《統(tǒng)計解釋》文章《能源統(tǒng)計 - 概述》Energy statistics - an overview）。然而，這一依賴率涵蓋了所有固體化石燃料，包括褐煤（貿(mào)易量可忽略不計）。硬煤是進口依賴性明顯的主要煤炭類型，2022年達到 74.4%。
2022年，兩條進口依存度曲線均達到了 1990年以來的最高點。固體化石燃料和硬煤的進口依存度曲線都遵循相似的模式（見圖3）。
從1990年開始，固體化石燃料的進口依存度為18.7%，硬煤的進口依存度為29.6%，然后在 1990年代中期開始增加。到 2004年，增長率開始放緩，然后在 2018年達到暫時的高點：固體化石燃料為 43.8%，硬煤為 68.3%。
在 2020年和 2021年下降至固體化石燃料約 36% 和硬煤約 58% 之后，固體化石燃料的進口依存度躍升了 8.5個百分點，硬煤的進口依存度躍升了 15個百分點，均為同比增長幅度最大的一次。
圖 3：1990年以來歐盟固體化石燃料和硬煤的進口依賴程度
進口依賴度長期上升的原因是，自 1990年以來，產(chǎn)量下降幅度超過了消費量下降幅度，兩者之間的缺口主要由進口填補。相比之下，2022年達到的峰值可以部分解釋為俄烏戰(zhàn)爭的后果。
2010年代，隨著歐盟硬煤消費量的下降，大多數(shù)傳統(tǒng)重要硬煤供應國的進口量下降或保持穩(wěn)定。例外是俄羅斯，歐盟國家報告稱，2018年從俄羅斯進口煤炭增長至 6100 萬噸的高位。2021 年，俄羅斯仍供應了歐盟硬煤進口量的一半以上（53.6%）。
然而，2022年4月8日，歐盟在第五輪制裁措施禁止從俄羅斯進口煤炭，禁令將于 2022年8月生效，結(jié)果從俄羅斯進口的硬煤量暴跌至 2700萬噸，下降 45%，是自 2004年以來從俄羅斯進口的最低數(shù)量。盡管如此，俄羅斯仍然是2022年硬煤進口的最大來源，占23.5%。美國（18.0%）和澳大利亞（17.0%）分別是歐盟的第二和第三供應國。接下來的兩個供應國南非和哥倫比亞的重要性在 2022年上升。南非的份額從 2021年的 2.7%上升到 2022 年的 14.5%，哥倫比亞的份額從 6.7% 上升到 13.4%（見圖4）。
煤炭進口還取決于市場價格和其他因素，這可能導致供應商發(fā)生變化。近年來，烏克蘭、委內(nèi)瑞拉或挪威等歐盟傳統(tǒng)硬煤供應國的進口量有所下降；與此同時，哈薩克斯坦、莫桑比克或英國等新供應國也紛紛涌現(xiàn)。
圖 4：2012 年至 2022 年歐盟硬煤凈進口量（百萬噸）
3、褐煤的消費和生產(chǎn)
預計 2023年歐盟褐煤消費量為2.23億噸，比2018年減少40%。圖5 顯示了自 1990年以來的趨勢。
20世紀90年代，褐煤消費量迅速下降，2000年至 2015年間基本停滯在每年 4億至 4.5億噸之間。2018年至 2020年，褐煤消費量急劇下降，然后在 2021年和 2022年再次增加。隨著 2023 年再次大幅下降，歐盟褐煤消費量目前估計處于歷史最低水平，甚至低于 2020年的疫情水平。
褐煤的生產(chǎn)趨勢與其消費趨勢非常相似；褐煤主要在其生產(chǎn)國的國內(nèi)消費，而進出口量又微不足道。2023年的數(shù)據(jù)基于累計的月度數(shù)據(jù)。
圖 5：1990 年至 2023 年歐盟褐煤消費量（百萬噸）
2023年，德國占歐盟褐煤總消費量的46%，其次是波蘭（18%）、捷克（13%）、保加利亞（9%）、羅馬尼亞（7%）和希臘（5%）。圖 6 顯示了 2018 年至 2023 年歐盟各成員國褐煤消費量。歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家的能源結(jié)構(gòu)（生產(chǎn)和消費）中沒有褐煤。
圖 6：2018 年至 2023 年歐盟國家內(nèi)陸褐煤消費量（百萬噸）
與歐盟不同，候選國的褐煤消費量有所增加。2022年，褐煤消費量達到1.57億噸，比1990年高出44%。土耳其占總消費量的58%，其消費量從1990年的4600萬噸幾乎翻了一番，達到2022年的9100萬噸。西巴爾干國家占剩余42%的大部分，其中格魯吉亞報告的褐煤消費量為14.4萬噸，摩爾多瓦報告沒有褐煤消費量。
1990年，西巴爾干地區(qū)有三個國家生產(chǎn)和消費褐煤：阿爾巴尼亞、北馬其頓和塞爾維亞。它們的總消費量達到5400萬噸。從 2000 年起，其他三個西巴爾干國家也開始生產(chǎn)褐煤。2022 年，西巴爾干國家消費了 6500 萬噸褐煤，比 1990 年增加了五分之一。西巴爾干地區(qū)最大的褐煤生產(chǎn)國和消費國是塞爾維亞，占該地區(qū)褐煤消費量的 57%。在阿爾巴尼亞、黑山、北馬其頓和科索沃，每年的產(chǎn)量和消費量從未超過 1000 萬噸。阿爾巴尼亞于 2013 年停止生產(chǎn)，但于 2022 年恢復生產(chǎn)，但產(chǎn)量非常低，全部用于出口。
4、向發(fā)電廠供應煤炭
硬煤（2022年為55%）和褐煤（2022年為 93%）用于發(fā)電。2022 年，歐盟發(fā)電廠共使用 9100 萬噸硬煤發(fā)電，用于生產(chǎn)電力和熱能。褐煤的這一數(shù)量為 2.74 億噸。
圖 7：1990 年以來歐盟向發(fā)電廠輸送的褐煤和硬煤（百萬噸）
圖 7 顯示，從 2013年到 2020年，用于發(fā)電的硬煤交付量呈下降趨勢，這種趨勢在 2019年和 2020年加速，然后在2021年和2022年兩年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。同樣，自2013年以來，褐煤交付量也呈下降趨勢，在2020年大幅下降，隨后急劇回升。從2021年起，硬煤和褐煤交付量近十年來首次上升，盡管這些數(shù)字仍低于2019年。
在 EFTA 國家中，1990年至 2021年間，向發(fā)電廠交付的硬煤數(shù)量徘徊在 3萬噸左右；這僅代表了硬煤的邊際使用量（2022 年為 2%），因為 EFTA 國家主要在其工業(yè)部門使用硬煤。在候選國和潛在候選國中，主要由土耳其和摩爾多瓦向發(fā)電廠交付的硬煤數(shù)量達到2400萬噸，占硬煤使用量的60%。與歐盟一樣，候選國使用的絕大部分褐煤都交付給了發(fā)電廠達1.42 億噸，占褐煤消費量的90%。西巴爾干國家的比例甚至更高為 96%。
褐煤的能量含量低，除了發(fā)電和供熱外，沒有太多潛在用途。在 2022 年使用褐煤的所有歐盟國家中，至少 90% 的褐煤用于發(fā)電和供熱（見圖 8）。在希臘、波蘭、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、北馬其頓、黑山或科索沃，這一比例達到了 98% 以上。在比例較低的國家，如德國、捷克、保加利亞或土耳其，褐煤還用于生產(chǎn)其他能源產(chǎn)品，如褐煤球，有時也被家庭用于取暖。與褐煤相反，硬煤在工業(yè)領域有廣泛的應用，例如焦爐。硬煤的能量含量高，因此比褐煤更有效地發(fā)電和供熱。然而，由于其環(huán)境和健康問題，各國越來越多地用天然氣和可再生能源取代它。
圖8：2022 年褐煤用于發(fā)電和供熱的比例（百分比）
自1990年以來，煤炭在電力生產(chǎn)中的重要性幾乎持續(xù)下降，僅在 2011年和 2021年略有反彈（見圖 9）。2005 年，歐盟硬煤在發(fā)電中的份額被天然氣取代，2018 年被水力和風能取代，2019年被褐煤取代，2022年被太陽能（尤其是太陽能光伏）取代。1990年，硬煤和褐煤分別是歐盟第二大和第三大電力生產(chǎn)來源，分別占總產(chǎn)量的 20%和15%。相比之下，在 2022 年，歐盟總發(fā)電量的 7% 來自硬煤，9% 來自褐煤，分別約為 206 000 GWh 和 242 000 GWh（見圖 10）：它們分別是第七和第五大發(fā)電來源，僅次于核熱、天然氣和可再生燃料。
圖 9：歐盟燃料在總電力生產(chǎn)中所占比例的演變（百分比）
在候選國和潛在候選國中，煤炭在發(fā)電中發(fā)揮著更為重要的作用。在這些國家中，2022 年硬煤和褐煤在電力生產(chǎn)中的份額分別達到 15% 和 22%，與水電（24%）或天然氣（19%）相當。這在西巴爾干國家尤為引人注目，褐煤是這些國家最大的電力生產(chǎn)來源，褐煤產(chǎn)量約為 45000 吉瓦時，占西巴爾干地區(qū)電力消耗的 60%，遠遠超過水電的 31%（見圖 10）。
圖10：2022年歐盟燃料占總發(fā)電量的比例（百分比）
2022年，20個歐盟成員國使用硬煤發(fā)電。唯一一個硬煤在發(fā)電中發(fā)揮重要作用的歐盟成員國是波蘭，硬煤占該國發(fā)電量的43%，是該國的第一大電力來源，褐煤占27%，位居第二。在其他歐盟國家，硬煤占發(fā)電量的份額不超過15%。
褐煤在歐盟九個成員國以及五個西巴爾干國家用于發(fā)電。與硬煤相比，褐煤有時是主要的電力來源：褐煤供應了捷克、保加利亞（均為 41%）、黑山、北馬其頓（均為 47%）、塞爾維亞（66%）、波斯尼亞和黑塞哥維那（67%）和科索沃（91%）等40% 以上的電力（見圖11）。
圖 11：燃料在總電力生產(chǎn)中所占比例，2022 年（百分比）
盡管數(shù)量少得多，但硬煤和褐煤仍在供熱中發(fā)揮著作用。2022 年，歐盟總供熱量的 15% 來自硬煤（約 90 000 吉瓦時），4% 來自褐煤（約 25 000 吉瓦時）；與 1990 年相比，它們各自的份額分別下降了 20% 和 12%。1990年，硬煤是歐盟第一大供熱來源，但它已逐漸被天然氣和主要固體生物燃料取代。
5、向焦化廠和焦爐焦炭生產(chǎn)運送煤炭
硬煤（更具體地說是煉焦煤）是鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)焦爐焦炭所必需的。2022 年，歐盟 13 個國家的焦爐消耗了 4000 萬噸焦煤，生產(chǎn)了 3000 萬噸焦爐焦炭。焦爐活動一直保持穩(wěn)定，直到 2019 年開始下降（見圖 12）。
EFTA 國家未記錄到任何焦爐活動。在候選國和潛在候選國中，兩個國家報告了 2022 年的焦爐活動，使用 700 萬噸煉焦煤生產(chǎn) 500 萬噸焦爐焦炭。
圖 12：歐盟焦爐硬煤交付量和焦爐焦炭產(chǎn)量（百萬噸）
