五大發(fā)電集團(tuán)清潔能源裝機攀升，發(fā)電結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
隨著日前國電電力披露2022年年度報告，五大發(fā)電集團(tuán)2022年年報均已公布。
經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年，五大發(fā)電集團(tuán)中3家企業(yè)實現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。在火電成本端改善助力業(yè)績回暖的同時，低碳轉(zhuǎn)型趨勢明顯。
營業(yè)狀況均有好轉(zhuǎn)
國電電力2022年年報顯示，2022年實現(xiàn)營收1926.81億元，同比增長14.4%。歸母凈利潤27.47億元，相較2021年凈利虧損18.56億元，同比增長248.03%；中國電力報告期內(nèi)收入為436.89億元，同比增長23.15%。歸母凈利達(dá)26.48億元，與去年同期虧損3.91億元的情況相比，同比扭虧；華電國際1070.59億元，同比增長2.34%，歸母凈利9981.1億元，上年同期凈利虧損49.82億元，同比扭虧。
與之相對的是仍然虧損的華能國際和大唐發(fā)電，但兩家企業(yè)的虧損幅度也均有收縮。報告顯示，華能國際2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2467.25億元，同比增長20.3%。實現(xiàn)歸母凈利潤-73.9 億元，較2021年虧損額同比下降26.17%；大唐國際2022年營收為1168.28億元，與去年同比增長12.76%。歸母凈利為-4.11億元，虧損額同比下降95.49%。
2021年，五家發(fā)電企業(yè)均在年報中指出，虧損是因為“2021年燃煤價格大幅上漲，令燃煤發(fā)電燃料成本大幅上升”。以華電國際為例，因煤炭價格上漲，該公司2021年營業(yè)成本約為人民幣1108.57億元，同比增加約43.05%。
2022年，燃料價格漲幅的微縮為五大發(fā)電集團(tuán)贏得了喘息空間。國電電力年報指出，全年共采購原煤1.95億噸，其中長協(xié)煤總量1.89億噸，占比97%，入爐標(biāo)煤量1.20億噸，入爐標(biāo)煤單價978.78元/噸，同比增長78.36元/噸，漲幅8.70%，較2021年漲幅縮窄39.17個百分點。
2022年以來，國家層面頻繁發(fā)布保供政策，發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》《關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營者哄抬價格行為的公告》，均對煤炭價格進(jìn)行嚴(yán)格的限制，動力煤現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)淡季不淡、旺季不旺，煤價上漲得到抑制，2022年北方港5500 大卡動力煤市場均價為1296元/噸，同比上漲24.2%。
燃料成本仍然是影響發(fā)電集團(tuán)經(jīng)營效益的重要因素。大唐發(fā)電2022年度報告指出，國家對煤炭市場調(diào)控力度增強，伴隨國內(nèi)新增產(chǎn)能的不斷釋放以及進(jìn)口煤源的持續(xù)恢復(fù)，港口煤價雖持續(xù)回落，但目前電煤價格仍處于相對高位，回歸正常合理區(qū)間仍需一個過程。“2022年，大唐發(fā)電的經(jīng)營成本總額為1137.66億元，比上年度增長約25.95億元，增長約2.33%，其中燃料成本上升為主要原因。”
梳理五份年報發(fā)現(xiàn)，五大發(fā)電集團(tuán)均指出，2022年加快推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，積極布局新能源發(fā)電裝機，助力“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)。
中國電力2022年年報顯示，截至2022年12月31日，該公司清潔能源占比合并裝機容量總額約64.94%。“年內(nèi)，公司收購多個清潔能源項目，同時出售了部分煤電業(yè)務(wù)股權(quán)，推動清潔能源裝機容量占比持續(xù)攀升。”
從數(shù)據(jù)看，2022年中國電力發(fā)電合并裝機將容量為31599.2兆瓦，同比增加2667.3兆瓦。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電的合并裝機容量合共為20519.2兆瓦。2022年，風(fēng)電及光伏發(fā)電的合并裝機容量分別增加3046兆瓦及1984.3兆瓦，而煤電則減少2760兆瓦，清潔能源占合并裝機容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。
國電電力2022年年報明確加快推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，該公司2022年逐步減少火電裝機、同時提高新能源裝機占比，發(fā)電結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯：截至2022年末，公司控股裝機容量9738.10萬千瓦，較2021年減少242.75萬千瓦，其中火電控股裝機容量減少556.46萬千瓦；新能源控股裝機增加315.29萬千瓦，其中風(fēng)電增加38.87萬千瓦，太陽能光伏增加276.42萬千瓦。此外，該公司權(quán)益裝機容量5309.32萬千瓦，其中火電3210.13萬千瓦，占比60.46%；風(fēng)電、光伏、水電等非化石能源權(quán)益裝機合計2099.19萬千瓦，占比39.54%，接近四成。
大唐發(fā)電2022年，新增發(fā)電機組容量2699.4兆瓦，其中火電燃機1477.8兆瓦、風(fēng)電項目338兆瓦、光伏項目883.6兆瓦，低碳清潔能源裝機占比進(jìn)一步提升至33.1%。值得注意的是，2022年，該公司共有55個電源項目獲得核準(zhǔn)，核準(zhǔn)容量10469.46兆瓦。其中，風(fēng)電項目11個、核準(zhǔn)容量2051.8兆瓦；光伏項目31個、核準(zhǔn)容量4927.66兆瓦。公司在建電源項目28個，在建容量7394.68兆瓦，其中風(fēng)電項目10個，在建容量2697兆瓦，光伏項目15個，在建容量1500.68兆瓦。
截至2022年12月31日，華能國際可控發(fā)電裝機容量127228兆瓦，其中清潔能源裝機容量33171兆瓦，2022年新增并網(wǎng)可控發(fā)電容量8614兆瓦，其中新增清潔能源裝機容量6564兆瓦，低碳清潔能源裝機比重進(jìn)一步提高至26.07%，同比提升3.68個百分點。
在報告期內(nèi)，華電國際的燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機則約占20.2%。
拓展自身特色
在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，加之我國能源稟賦，近年來煤電在電力系統(tǒng)中的定位逐漸從主體電源轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)性電源。這也進(jìn)一步要求發(fā)電集團(tuán)要充分發(fā)揮豐厚存量資產(chǎn)價值，適應(yīng)新定位，拓展新模式。
多份年報均指出，目前由于體制機制尚不完善，煤價與電價的矛盾長期存在，調(diào)峰價值沒有得到充分體現(xiàn)，煤電技術(shù)改造缺乏合理的成本疏導(dǎo)機制，煤電降碳減碳缺乏機制保障。加之“雙碳”目標(biāo)全面展開，新能源裝機占比將進(jìn)一步提升，全國范圍內(nèi)煤機利用小時將繼續(xù)降低，存量火電市場空間或?qū)⒊掷m(xù)承壓。與此同時，新能源發(fā)展也存在著創(chuàng)新不足、政策依賴度大、發(fā)展不均衡等問題。
隨著我國電力體制改革進(jìn)入深水區(qū)，新能源、輔助服務(wù)等交易品種日趨完善，市場化交易電量比例持續(xù)提高，電力市場競爭程度將愈發(fā)激烈，電價下行壓力加大。因此，2022年五大集團(tuán)均釋放出將進(jìn)一步推進(jìn)綜合能源業(yè)務(wù)，多種能源協(xié)同發(fā)展的信號。
國電電力在2022年年報中表示，將聚焦能源革命，統(tǒng)籌布局“十四五”科技創(chuàng)新攻關(guān)方向，以科技創(chuàng)新示范加快推動煤電和新能源一體化融合發(fā)展，重點開展低成本 CCUS（碳捕集、利用及封存）、深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)、多能互補、規(guī)模儲能儲熱等核心技術(shù)攻關(guān)。據(jù)了解，2022年，國內(nèi)首套“火電廠二氧化碳化學(xué)鏈礦化利用CCUS技術(shù)研究與示范項目”在國家能源集團(tuán)國電電力大同公司通過168小時試運行，連續(xù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)綠色碳酸鈣產(chǎn)品。
與此同時，核電也逐漸成為五大發(fā)電集團(tuán)新的發(fā)展著力點。除了中國電力所屬的國家電力投資集團(tuán)深耕核電領(lǐng)域外，華能集團(tuán)與中國大唐也都通過參股的方式擁有一定的核電裝機權(quán)益。2022年，華能國際向石島灣核電進(jìn)行增資，現(xiàn)已擁有山東石島灣、海南昌江、福建霞浦三大核電基地。2021年，華能集團(tuán)參建的全球首座第四代石島灣高溫氣冷堆示范工程并網(wǎng)發(fā)電。華電國際也以火電+抽蓄為基本盤，積極布局抽蓄等重要儲能資產(chǎn)。
