中國(guó)油品零售業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
——訪北京石油管理干部學(xué)院教授王旭東
張立寬
1月18日，商務(wù)部發(fā)言人指出，在剛剛過(guò)去的2017年，我國(guó)汽車銷量達(dá)2887.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)九年居全球第一。汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，新能源汽車銷售增速達(dá)53.3%。自主品牌都在加快新能源化布局，有的汽車生產(chǎn)廠家更是提出在2025年全面停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)燃油車。
毋庸置疑，新能源汽車的異軍突起，對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對(duì)燃油汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)譬如加油站行業(yè)的前景形成威脅。就此，本刊記者專訪了北京石油管理干部學(xué)院油品營(yíng)銷與加油站管理研究所所長(zhǎng)王旭東教授。王旭東教授認(rèn)為，未來(lái)的加油站還有很長(zhǎng)的路可走，而資源的稀缺性不僅局限于油品零售的稀缺，也是一個(gè)難得的商業(yè)資源，因此未來(lái)的加油站不再僅僅是賣油，更確切說(shuō)是能源的補(bǔ)給站;加油站更大的價(jià)值還在于它在整個(gè)社會(huì)的商業(yè)拓展價(jià)值。
上游資源過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致整個(gè)煉化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下移
記者：2017年三桶油的年報(bào)數(shù)據(jù)尚未正式公布。據(jù)2016年我國(guó)三桶油的年報(bào)顯示，中石化凈利潤(rùn)464億元人民幣，中石油僅有79億元，中海油不到7億元。但是再往前推五年，中石油是1153億元，中石化639億元，中海油636億元，當(dāng)時(shí)的中石油號(hào)稱是亞洲最賺錢的公司，不是之一，是第一。五年過(guò)去，為什么會(huì)發(fā)生這么大的變化?是管理模式、治理結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化導(dǎo)致的嗎?
王旭東：黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議做出了“中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代”的重大論斷。新時(shí)代我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征，就是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。具體到能源行業(yè)特別是石油煉化產(chǎn)業(yè)，也必將遵循市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本規(guī)律，即資源過(guò)剩與互聯(lián)網(wǎng)+會(huì)進(jìn)一步加大供需矛盾，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移。中國(guó)擁有世界上最多的人口，也有增長(zhǎng)最快的汽車業(yè)。2017年我國(guó)汽車銷量達(dá)2887.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)九年居全球第一。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，到2020年大概還有65%的機(jī)動(dòng)車使用內(nèi)燃機(jī)，雖然有的國(guó)家和我國(guó)的一些汽車生產(chǎn)廠家提出在2025年全面停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)燃油車，國(guó)家原則上也不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)，工業(yè)和信息化部也在積極研究中國(guó)燃油車退出時(shí)間表，但個(gè)人認(rèn)為，鑒于中國(guó)如此龐大的汽車保有量和行業(yè)發(fā)展的慣性，我國(guó)燃油汽車退出市場(chǎng)將是一個(gè)比較長(zhǎng)期的漸進(jìn)過(guò)程，國(guó)內(nèi)石油煉化行業(yè)下游發(fā)展態(tài)勢(shì)依然較為強(qiáng)勁。
剛才你提到三桶油五年來(lái)的發(fā)展變化十分令人關(guān)注。我認(rèn)為顯然不是管理模式和治理結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致的，而主要是三桶油固有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)才導(dǎo)致出現(xiàn)今天這樣一個(gè)結(jié)果。我們知道，中石油的上游資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中石化和中海油，當(dāng)初油價(jià)飆升到每桶147美元的高油價(jià)時(shí)期，上游的優(yōu)勢(shì)為中石油贏得了高額的利潤(rùn)，但是如今油價(jià)在較低價(jià)位徘徊的時(shí)候，中石油上游的優(yōu)勢(shì)恰恰變成了弱勢(shì)。隨著成品油價(jià)位緩慢回升，煉化行業(yè)的下游優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)，中石化的效益也就明顯增加。 從全國(guó)加油站數(shù)量來(lái)看，中石化有3萬(wàn)多個(gè)加油站，中石油有2萬(wàn)多個(gè)，中海油幾乎沒(méi)有。幾乎沒(méi)有加油站的中海油面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的改變、產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的下移，它的利潤(rùn)就顯得十分可憐。
中國(guó)經(jīng)過(guò)近40年的改革開(kāi)放進(jìn)入到了今天的新時(shí)代。新時(shí)代的特征是我國(guó)由短缺經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，過(guò)剩的結(jié)果就是上游資源不斷增加;當(dāng)上游的資源放大以后，資源的盈利能力會(huì)逐漸下降，利潤(rùn)會(huì)從廠家向分銷商轉(zhuǎn)移進(jìn)而向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，這是一個(gè)基本的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。雖然我們將石油稱之為戰(zhàn)略資源，但是在和平時(shí)期，它就是一個(gè)普通的民用消費(fèi)品，也必然遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律。未來(lái)上游的利潤(rùn)幾乎不可能再回到100美元以上，因此，石化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)向著下游轉(zhuǎn)移，將成為未來(lái)長(zhǎng)時(shí)期的一個(gè)必然趨勢(shì)。
行業(yè)管控導(dǎo)致終端稀缺推高利潤(rùn)
記者：既然您認(rèn)為利潤(rùn)從上游向下游轉(zhuǎn)移是不可逆轉(zhuǎn)的，那么未來(lái)在這個(gè)市場(chǎng)里面會(huì)不會(huì)跟其他的行業(yè)一樣，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇下游的利潤(rùn)會(huì)微薄呢?您認(rèn)為，目前我國(guó)加油站的高盈利還會(huì)維持多長(zhǎng)時(shí)間呢?
王旭東：我給你看一張圖。這是跨國(guó)石油公司比如美孚、殼牌、道達(dá)爾等石油巨頭在北美高速公路加油站的布局，我們看到他們有很明顯的“扎堆”現(xiàn)象，這在國(guó)內(nèi)幾乎是很少見(jiàn)。為什么會(huì)是這樣?因?yàn)樵诒泵澜K端零售是一個(gè)高度開(kāi)放的行業(yè)，開(kāi)放導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，所以加油站“扎堆”出現(xiàn)是一件司空見(jiàn)慣的事，最終導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)利潤(rùn)十分微薄。就好像麥當(dāng)勞和肯德基一樣，更多的是拼品牌和服務(wù)。當(dāng)前，石油巨頭開(kāi)始在北美出售零售資產(chǎn)，這是因?yàn)榱闶圪Y產(chǎn)很難為公司帶來(lái)高額回報(bào)，他們寧愿轉(zhuǎn)移到更掙錢的上游環(huán)節(jié)。
但是，這些跨國(guó)石油巨頭在中國(guó)卻反其道而行之，比如美孚、殼牌、道達(dá)爾，他們?cè)谥袊?guó)大肆發(fā)展加油站。一個(gè)重要的原因是，中國(guó)加油站行業(yè)是高盈利的行業(yè)，就這么一個(gè)簡(jiǎn)單零售業(yè)，在國(guó)外連營(yíng)業(yè)員都不需要、競(jìng)爭(zhēng)幾乎白熱化的行業(yè)，在中國(guó)卻成為高利潤(rùn)甚至暴利的行業(yè)，其根本原因是行業(yè)管制導(dǎo)致加油站資源的發(fā)展的滯后性與稀缺性，而稀缺是油站資產(chǎn)溢價(jià)與零售利潤(rùn)奇高的根本原因。
你問(wèn)的高盈利會(huì)維持多長(zhǎng)時(shí)間呢?如果這個(gè)市場(chǎng)是開(kāi)放的，那么這個(gè)利潤(rùn)一定很快就會(huì)被分?jǐn)傁聛?lái)，而在我國(guó)這個(gè)市場(chǎng)恰恰是不開(kāi)放的。在中國(guó)辦一個(gè)加油站至少需要14道手續(xù)，這還得說(shuō)是順利辦下來(lái)的手續(xù)。更重要的是，手續(xù)的繁雜程度超越想象。即使這些手續(xù)都到手，沒(méi)有兩年你是見(jiàn)不著的。中國(guó)有多少加油站?大數(shù)十萬(wàn)個(gè)，每年有多少新車上路呢?近3000萬(wàn)輛。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，未來(lái)中國(guó)的汽車產(chǎn)能達(dá)到將達(dá)5000萬(wàn)輛。未來(lái)行業(yè)管制導(dǎo)致的加油站資產(chǎn)發(fā)展的滯后性和它的稀缺性，無(wú)疑推高了加油站終端的資產(chǎn)溢價(jià)以及未來(lái)的盈利能力。
有人說(shuō)我們可以開(kāi)發(fā)一個(gè)電商渠道，通過(guò)APP下單裝到安全桶里送到客戶面前，去掉中間的零售環(huán)節(jié)。理論上是可行的。但正是由于油品屬于易燃易爆的危化產(chǎn)品這個(gè)行業(yè)屬性挽救了這個(gè)行業(yè)，使這個(gè)行業(yè)免于被競(jìng)爭(zhēng)激烈的電商所染指和替代。
電力驅(qū)動(dòng)是一種選擇而不是一場(chǎng)革命
記者：現(xiàn)在大家都在談?wù)撾婒?qū)汽車，電驅(qū)汽車的成本也在逐漸下降，由于整車大約40%成本在于電池。隨著電池儲(chǔ)電技術(shù)的進(jìn)步，有預(yù)計(jì)在2022年新能源車價(jià)和燃油車價(jià)可以持平，之后會(huì)實(shí)現(xiàn)逐步替代。您對(duì)此有何看法?
王旭東：我們看一下2010年到2015年世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，可以看到石油幾乎沒(méi)有改變，天然氣在增長(zhǎng)，油氣之和增加0.5%，煤炭在減少，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家接近減少了1.4%，水能增加0.3%，核能在世界范圍內(nèi)減少了0.7%。2017年有關(guān)機(jī)構(gòu)的能源數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)煤炭占比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至60.7%，石油占比為18.2%，天然氣消費(fèi)占比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至7%，非化石能源占比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)至14.1%。非化石能源增長(zhǎng)速度確實(shí)很快，但是總量沒(méi)有大的變化。我并不認(rèn)為電動(dòng)汽車會(huì)解決我們的污染問(wèn)題。關(guān)鍵問(wèn)題是電從哪來(lái)?如果通過(guò)潔凈發(fā)電的模式，來(lái)自風(fēng)能、太陽(yáng)能等，我也支持大力發(fā)展電動(dòng)汽車，如果依然來(lái)自高污染的化石能源發(fā)電的話，即便解決了北京等大城市的環(huán)境污染，但是可能會(huì)增加內(nèi)蒙古、山西、陜西等產(chǎn)煤地區(qū)的煤電污染，而且污染依然會(huì)飄到東部地區(qū)。對(duì)整個(gè)社會(huì)來(lái)講是不是潔凈的，對(duì)此有關(guān)部門要有整體考慮。
我國(guó)核電燃料也是缺乏的，即使核電翻著跟頭去建，能達(dá)到什么比例呢?電動(dòng)汽車發(fā)展最好的是挪威，98%的電來(lái)自于水電，挪威也做過(guò)一個(gè)測(cè)算，如果其380萬(wàn)輛汽車改為電力驅(qū)動(dòng)，挪威需要增加三分之一的電力供應(yīng)，如果中國(guó)增加三分之一的電從哪兒來(lái)?我們不說(shuō)三分之一，就說(shuō)四分之一，會(huì)從哪兒來(lái)?中國(guó)還有哪條江河沒(méi)有建水電?我們的核能放在誰(shuí)家后院誰(shuí)愿意?
因此，我并不認(rèn)為未來(lái)電動(dòng)汽車是一個(gè)完全意義的革命，它可能是大都市解決環(huán)境壓力的一個(gè)方案或者叫一個(gè)選擇，但不會(huì)是一個(gè)全社會(huì)的一場(chǎng)出行革命。我們都知道，福特發(fā)明了汽車，打敗了馬車，未來(lái)誰(shuí)會(huì)打敗汽車呢?我指的汽車是汽油車，而不是電動(dòng)汽車。未來(lái)打敗汽油車的不是電動(dòng)汽車，一定是消費(fèi)者，消費(fèi)者選擇電動(dòng)汽車還是選擇汽油車不是由于技術(shù)，也不是由于環(huán)保，而是它的性價(jià)比，是真正對(duì)消費(fèi)者有利。
我認(rèn)為未來(lái)在中國(guó)的大城市可能是這樣的選擇，家里一臺(tái)是電動(dòng)汽車，買菜、上班、接孩子，還有一輛燃油車，可以實(shí)現(xiàn)自駕游出行。電動(dòng)汽車無(wú)法讓我從北京飛到紐約，也法從天津港把貨運(yùn)到阿姆斯特丹，未來(lái)人類的出行方式一定是混合式的。從這個(gè)角度來(lái)講，未來(lái)的加油站一定有很長(zhǎng)的路要走。
與此同時(shí)，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)制造商不會(huì)坐以待斃，寶馬生產(chǎn)的混合動(dòng)力1.5T的發(fā)動(dòng)機(jī)百公里提速4秒，百公里油耗2.5升，未來(lái)內(nèi)燃機(jī)的效能會(huì)不斷提高，排放會(huì)不斷降低。曼尼托巴大學(xué)(University of Manitoba)的學(xué)者斯米爾(Vaclav Smil)講過(guò)這樣一句話，我們要擺脫對(duì)化石燃料的依賴可能需要幾十年，如果能擺脫得了的話。
中國(guó)油品零售業(yè)的機(jī)遇與轉(zhuǎn)型
記者：不可否認(rèn)，今天我們看到對(duì)加油站行業(yè)或者說(shuō)油品零售業(yè)最大的挑戰(zhàn)依然是電力驅(qū)動(dòng)。除此之外，還有哪些行業(yè)會(huì)對(duì)油品零售業(yè)產(chǎn)生影響?未來(lái)油品零售業(yè)面臨怎樣的歷史機(jī)遇，又將如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)呢?
王旭東：雖然我認(rèn)為電力驅(qū)動(dòng)是一種選擇，但這種選擇對(duì)傳統(tǒng)的油品零售業(yè)形成的挑戰(zhàn)不可小覷。除此之外，未來(lái)油品零售業(yè)的上下游等等都會(huì)導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)會(huì)有一些改變。上游對(duì)這個(gè)行業(yè)的改變最多的改變會(huì)來(lái)自于煉廠。未來(lái)隨著資源的過(guò)剩，隨著上游資源的放大，成品油零售業(yè)即加油站這個(gè)行業(yè)離開(kāi)煉廠會(huì)活得更好，但是有短缺的時(shí)候，煉廠沒(méi)有加油站會(huì)活得更好。這是未來(lái)中國(guó)成品油零售市場(chǎng)所面臨的一個(gè)巨大的改變。中國(guó)近40年的改革開(kāi)放又告訴我們另外一個(gè)規(guī)律，隨著競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)的發(fā)展，任何行業(yè)一定會(huì)從不成熟向成熟進(jìn)行轉(zhuǎn)化，在這個(gè)轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，品牌數(shù)會(huì)越來(lái)越少，品牌集中度會(huì)越來(lái)越高，品牌的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。目前，中國(guó)大數(shù)10萬(wàn)個(gè)加油站里面有5萬(wàn)個(gè)是民營(yíng)，他們有品牌嗎?
因此，恰恰是由于這個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期的高暴利，忽視了品牌建設(shè);而高暴利對(duì)外部資本的誘惑力導(dǎo)致未來(lái)外部資本大量進(jìn)入，無(wú)論以收購(gòu)的形式、合資的形式、新建的形式，還是電商、互聯(lián)網(wǎng)+的形式，中國(guó)加油站行業(yè)將迎來(lái)新一輪的跑馬圈地，而外部資本的進(jìn)入會(huì)有利于整個(gè)行業(yè)的品牌建設(shè)。也就是說(shuō)，未來(lái)是品牌的跑馬圈地，是資本的跑馬圈地，是技術(shù)和商業(yè)模式的跑馬圈地。
與此同時(shí)，油品下游內(nèi)燃機(jī)的發(fā)展也會(huì)與電動(dòng)技術(shù)并駕齊驅(qū)。要知道，電動(dòng)汽車的存在并不是今天才有，世界上第一臺(tái)是汽車不是汽油車，而是電動(dòng)車。但后來(lái)為什么汽油車打敗了電動(dòng)汽車?因?yàn)槠蛙嚨男苓h(yuǎn)遠(yuǎn)高于電動(dòng)汽車。未來(lái)隨著技術(shù)的突破，電動(dòng)汽車的效能會(huì)有所提高，但是這樣一個(gè)過(guò)程不是一朝一夕能改變的。而且，當(dāng)前國(guó)家對(duì)電力驅(qū)動(dòng)的支持，既有我們面臨環(huán)境污染壓力的因素，也有中國(guó)汽車制造業(yè)由于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的落后而希望通過(guò)電力驅(qū)動(dòng)這種模式實(shí)現(xiàn)彎道超車的因素;但與此同時(shí)，國(guó)家也在推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。前不久玉柴率先發(fā)布14款國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)，已經(jīng)躋身國(guó)際內(nèi)燃機(jī)行業(yè)第一梯隊(duì)。玉柴用實(shí)力第一次改變了中國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品“跟隨者”的角色，實(shí)現(xiàn)了全面領(lǐng)先和超越，推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造躍進(jìn)，創(chuàng)造了具有全球意義的產(chǎn)品價(jià)值。
回過(guò)頭來(lái)再說(shuō)油品零售業(yè)的機(jī)遇。零售的本質(zhì)是居間交易，即讓供需雙方實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。未來(lái)不管用怎樣的商業(yè)模式或者技術(shù)改造，都必須回歸到商業(yè)的本質(zhì)，也就是零售的本質(zhì)。由于油品易燃易爆的獨(dú)特屬性，導(dǎo)致不可被電商配送，加油站這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)成為汽車社會(huì)不可替代的、不可或缺的商業(yè)本體，因此未來(lái)的加油站還有很長(zhǎng)的路可走。
關(guān)于油品零售業(yè)的轉(zhuǎn)型，個(gè)人認(rèn)為由于加油站資源的稀缺性，使它不僅局限于油品零售的稀缺，也是一個(gè)難得的商業(yè)資源，所以未來(lái)的加油站不再僅僅是賣油，而是能源的補(bǔ)給站，補(bǔ)給各類能源也包括電力的補(bǔ)給，此外還包括能源管理、跨界服務(wù)等等，也就是說(shuō)其價(jià)值最大化到不僅僅限于加油站本身的能源補(bǔ)給，還在于它在整個(gè)社會(huì)的商業(yè)拓展價(jià)值。因?yàn)榧佑驼菊嬲馁Y產(chǎn)不在這塊土地，也不在這塊招牌，而在于它所擁有的客戶。
作者簡(jiǎn)介：張立寬，河北師范大學(xué)學(xué)士、北京語(yǔ)言大學(xué)雙學(xué)士、澳門城市大學(xué)MBA。資深媒體人、光明網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、中國(guó)網(wǎng)特約撰稿人，能源觀察員、中電傳媒能源情報(bào)研究中心研究員。歷任人民日?qǐng)?bào)社京華時(shí)報(bào)國(guó)際新聞部主任、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)刊《中國(guó)煤炭工業(yè)》雜志社編輯部主任、中國(guó)能源研究會(huì)高級(jí)研究員、中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì)高級(jí)研究員、察哈爾學(xué)會(huì)高級(jí)研究員。出版能源類專著5部，發(fā)表各類新聞報(bào)道數(shù)百余篇，QQ:452668538，手機(jī)13911790970。
