鋰電企業(yè)海外建廠已成為行業(yè)大勢，國際能源網(wǎng)/儲能頭條記者了解到，2021年截至目前，我國已有寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等11家鋰電本土企業(yè)競相“出海”。越來越多的鋰電頭部企業(yè)布局海外，旨在推動全球鋰電產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

5月17日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司與阿根廷Jujuy省政府(以下簡稱“胡胡伊省政府”)以及阿根廷Ministry of ProductiveDevelopment of Argentina(以下簡稱“阿根廷國家生產(chǎn)發(fā)展部”)經(jīng)磋商后達(dá)成無法律約束效力的初步意向性合作——簽署合作備忘錄。

公告顯示，基于公司及公司控股公司Minera Exar正在胡胡伊省投資建設(shè)全球最大的鹽湖電池級碳酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目之一Cauchari-Olaroz 項(xiàng)目，基于共同的發(fā)展愿景，經(jīng)友好協(xié)商，公司決定考慮并評估在阿根廷胡胡伊省設(shè)立電池組裝廠的可能性。

事實(shí)上，當(dāng)前，不止贛鋒鋰業(yè)一家公司正走向全球化的“大海”上。我國商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局局長吳政平曾指出，“經(jīng)過近十年的培育和發(fā)展，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)不僅站上了世界第一梯隊(duì)，而且部分公司在電池技術(shù)和市場占有率上已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。這為我國電動汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場的開拓奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

也就是說，我國動力鋰電池企業(yè)正加快“走出國門”的步伐。

本地鋰電市場裝機(jī)量增幅縮窄

儲能頭條了解到，2016年-2019年我國全年累計(jì)動力電池裝機(jī)量逐年遞增，但是同比增幅卻在近年呈縮窄趨勢。2020年我國動力電池裝機(jī)量約63.3GWh，同比增長僅有1.8％。這說明，我國鋰電池企業(yè)要想在業(yè)務(wù)上、規(guī)模上有進(jìn)一步提升，走出“國門”大擴(kuò)產(chǎn)能或許是良策。

在政策和市場的雙重驅(qū)動下，新能源汽車和儲能快速發(fā)展，帶動了我國動力電池行業(yè)格局重構(gòu)的進(jìn)程。目前，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化下一步發(fā)展走向值得深思。

從下表可以看出，全球鋰電池行業(yè)中，去年裝機(jī)量前五名公司的市場占有率之和超出了行業(yè)總體的80%，這意味著鋰電行業(yè)已經(jīng)有了較高的市場集中度，全球動力鋰電池市場已形成了中日韓“三足鼎立”的格局，而這些企業(yè)的動態(tài)或?qū)⒊蔀殇囯娦袠I(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

鋰電頭部企業(yè)領(lǐng)銜出海擴(kuò)產(chǎn)能

目前，我國動力鋰離子電池頭部公司寧德時(shí)代、國軒高科、孚能科技等相繼“出海”，尋求更大的鋰電市場。其中，有的企業(yè)獲得了特斯拉、奔馳、大眾等國際知名車企配套電池訂單；有的企業(yè)在海外新建了電池工廠；有的設(shè)立了分公司......

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲能頭條不完全統(tǒng)計(jì)，就當(dāng)前已公開的信息中，2021年1月到現(xiàn)在我國共有11家鋰電企業(yè)與國際接軌，共計(jì)有15條本土企業(yè)對外發(fā)展鋰電項(xiàng)目的消息。其中，寧德時(shí)代鋰電“出海”的消息最多。

有數(shù)據(jù)顯示，2018年，從事配套電芯生產(chǎn)的企業(yè)為110家，2019年下降到79家，2020年進(jìn)一步下降到73家。2018年剛上市的寧德時(shí)代一經(jīng)出世，積極與蔚來、特斯拉、小鵬等國內(nèi)主機(jī)廠合作，同時(shí)還配套了北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾等合資品牌，憑借強(qiáng)硬的實(shí)力在動力電池市場最動蕩的時(shí)期站穩(wěn)了腳跟，一步步走向了“動力電池市場”的王座，改寫了動力電池市場的競爭格局。

目前，寧德時(shí)代正加快國際電池工廠建設(shè)，加強(qiáng)其與國際主機(jī)廠客戶裝機(jī)配套之間的合作，力爭在國際上進(jìn)一步開拓市場，將國際客戶發(fā)展成寧德時(shí)代全球動力電池裝機(jī)進(jìn)一步增長的重要支柱。



2017年2月，寧德時(shí)代投資3000萬歐元參股的Valmet于今年5月，獲得了第三個客戶的動力電池系統(tǒng)訂單，這個訂單的成功說明其動力電池業(yè)務(wù)正在進(jìn)入快速通道，助力寧德時(shí)代進(jìn)一步出擊歐洲市場。

近日，澳洲鋰礦商Pilbara Minerals宣稱，公司已與礦物技術(shù)公司Calix Ltd簽署了一項(xiàng)協(xié)議，探索“中游”鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)方法，以降低制造電池原料產(chǎn)生的碳排放量。

值得注意的是，寧德時(shí)代為該公司第三大股東。對于寧德時(shí)代而言，此次協(xié)議，能夠?qū)⒌推肺讳嚲V提純成電池級產(chǎn)品可用原料，進(jìn)一步拓寬寧德時(shí)代動力電池原料來源，降低生產(chǎn)成本。

此外，在今年4月寧德海關(guān)公布的出口統(tǒng)計(jì)中顯示，寧德時(shí)代今年一季度在寧德海關(guān)申報(bào)出口動力電池貨值25.17億元，同比增長28.7倍，這一數(shù)據(jù)表明寧德時(shí)代已經(jīng)將目光放到了國際市場當(dāng)中，這一動作，勢必會給其他企業(yè)指明一條發(fā)展的方向。

身為鋰電設(shè)備頭部公司的贛鋒鋰業(yè)，自然也在打入國際供應(yīng)鏈的方向上不斷推進(jìn)。

5月6日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告，同意公司全資子公司贛鋒國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱“上海贛鋒”）以自有資金對 Bacanora 公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進(jìn)行要約收購，交易金額不超過1.9 億英鎊。

儲能頭條了解到，贛鋒鋰業(yè)此次收購Bacanora，最看重的是其開展的Sonora項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于墨西哥，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。據(jù)介紹，該項(xiàng)目總鋰資源量為約合882萬噸碳酸鋰當(dāng)量。其提鋰工藝能夠同時(shí)兼具礦石提鋰以及鹽湖提鋰的優(yōu)點(diǎn)，既能以類似礦石提鋰的速度在短時(shí)間內(nèi)完成提鋰過程，也能以類似鹵水提鋰的成本以較低成本完成提鋰。

贛鋒鋰業(yè)官方表示，全控Bacanora公司有利于公司業(yè)務(wù)拓展，提高核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

3月17日 ，有消息稱，比亞迪旗下的弗迪電池發(fā)布了一份內(nèi)部招聘信息。

根據(jù)招聘信息顯示，弗迪電池新工廠籌建處(歐洲組)目前正在籌建海外第一個電池工廠，該工廠主要負(fù)責(zé)鋰離子動力電池的生產(chǎn)、包裝以及儲運(yùn)等。招聘職位包括高級項(xiàng)目經(jīng)理、主任工藝工程師、高級品質(zhì)工程師、高級設(shè)備工程師等，工作地點(diǎn)均為深圳/歐洲。

比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，在海外建廠，是為國外汽車客戶供應(yīng)配套及比亞迪海外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展配套準(zhǔn)備。

近年來，為提高電池安全性和系統(tǒng)綜合性能，我國鋰電池公司在技術(shù)上不斷創(chuàng)新技術(shù)，攻克難關(guān)，取得了重要進(jìn)展。

寧德時(shí)代推出CTP電池模組，比亞迪開發(fā)刀片電池系統(tǒng)，蜂巢能源推出無鈷材料電芯和方形疊片工藝，國軒高科推出JTM（從卷芯到模組）技術(shù)創(chuàng)新工藝......

這些技術(shù)不僅大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，還有效降低了電池材料成本。可以說，在上游材料和設(shè)備的配套方面，國內(nèi)公司具備了“走出去”的實(shí)力。

外企挖掘國際鋰電市場紅利

隨著全球環(huán)境日益惡化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，不少國家已經(jīng)制定了禁售燃油車時(shí)間表。其中，英國和法國計(jì)劃2040年禁售燃油車，德國和印度計(jì)劃2030年退出燃油車，荷蘭和挪威計(jì)劃最早將于2025年退出燃油車。

與此同時(shí)，不少傳統(tǒng)車企向大規(guī)模電動化攻勢，大眾計(jì)劃到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到25%、寶馬達(dá)到30%、沃爾沃達(dá)到50%。

而這些信息無一不表明，國際鋰電池市場呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象，正在等待被挖掘。

儲能頭條了解到，2020年，全球動力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長18%，同期中國動力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球裝機(jī)電量增幅高于國內(nèi)主要因?yàn)闅W洲新能源汽車銷量超過中國，帶動國際電池市場需求進(jìn)一步增長。所以，在歐洲積極發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)的關(guān)口，對動力鋰電池必然也有著迫切需求。

為搶抓市場先機(jī)，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)展開了國際布局。近日，LG新能源宣布，將在美國和歐洲新建兩座鋰電池工廠，擴(kuò)大電池產(chǎn)能，2023年為特斯拉生產(chǎn)全新4680電池；三星SD稱，將在匈牙利擴(kuò)大首座電池廠產(chǎn)能，并建設(shè)第二座電池工廠。

值得注意的是，除了這些鋰電頭部企業(yè)，不少國際知名車企也開始涉及鋰電池產(chǎn)業(yè)，試圖在這剛開的鋰電“餐桌”上分得一塊“蛋糕”。

其中，福特、現(xiàn)代汽車表示，將設(shè)立電池開發(fā)中心，開發(fā)電池新技術(shù)；大眾集團(tuán)、通用汽車將新建電池工廠，擴(kuò)大電池產(chǎn)能。

綜上，觀察目前的全球鋰電池產(chǎn)業(yè)形勢，“國際化”無疑成為了國內(nèi)優(yōu)秀動力電池企業(yè)的重要選項(xiàng)。

不過，我國鋰電池海外裝機(jī)量在總出貨量中的占比還很低，本土企業(yè)“走出去”的廣度和深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。未來的電池廠有關(guān)電池產(chǎn)品的一致性、安全性要求會越來越高，本土公司要想更好地參與國際競爭，就必須具備更突出的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢，不斷提高競爭力。

曾有業(yè)內(nèi)專家指出，我國鋰電企業(yè)在海外建廠要注意以下幾點(diǎn)：技術(shù)上要有海外立足的核心競爭力；產(chǎn)能上要有客戶的認(rèn)可保障規(guī)模化；時(shí)間上要有精準(zhǔn)的計(jì)劃和困難評估；資金上要有足夠準(zhǔn)備應(yīng)對不確定性；人才上要培養(yǎng)好有海外能力的團(tuán)隊(duì)；速度上做好準(zhǔn)備以抓住時(shí)間機(jī)會。

總體來說，隨著國家政策的深度調(diào)整，以及鋰電池市場的集中度持續(xù)提升，未來的鋰電池企業(yè)的淘汰進(jìn)度還會加速。一線鋰電企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢吞噬市場份額，二三線企業(yè)就會因產(chǎn)能低端而面臨被淘汰的危機(jī)。不過話又說回來，一個新興的產(chǎn)業(yè)必然要經(jīng)歷物競天擇、優(yōu)勝劣汰，才會真正成熟起來。

如今在鋰電行業(yè)依舊有重重挑戰(zhàn)等待著各位，想要在眾多企業(yè)中存活下來，想要開拓市場走國際路線，還需轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，及時(shí)抓住市場機(jī)遇。否則，仍然難逃被時(shí)代淘汰的命運(yùn)。