隨著新能源汽車市場逐漸從政策驅(qū)動走向市場驅(qū)動，充電樁行業(yè)頗不平靜，政策在逐漸向新能源汽車最下游的充電基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，從“補(bǔ)車”走向了“補(bǔ)樁”。4月初，滴滴旗下的小桔充電又與諸多充電運(yùn)營商企業(yè)“分手”，在行業(yè)內(nèi)掀起一絲波瀾。不可否認(rèn)，經(jīng)過之前的野蠻生長之后，充電樁行業(yè)正在慢慢步入正軌。不過，對于充電運(yùn)營商來說，要想實(shí)現(xiàn)盈利賺得盆滿缽盈，似乎并沒有那么容易。
政策利好促使建樁速度加快
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年我國新能源汽車銷量突破百萬輛，完成125.6萬輛，同比增長61.7%。與之形成強(qiáng)烈對比的是，處于新能源汽車行業(yè)最下游的充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)卻沒有跟上。在中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡稱“充電聯(lián)盟”)2019年度工作會議上，充電聯(lián)盟理事長董揚(yáng)直言，充電難已經(jīng)成為新能源汽車發(fā)展的最大短板。
3月26日，新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺，四部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，充電樁行業(yè)也隨著政策的落地迎來了回溫。2019年及過渡期間的新能源汽車補(bǔ)貼方法顯示，新能源汽車地補(bǔ)取消之后轉(zhuǎn)向至充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運(yùn)營服務(wù)等方面。
根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至3月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報公共類充電樁38.4萬臺，其中交流充電樁21.9萬臺，直流充電樁16.4萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺，環(huán)比增加35947臺。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，聯(lián)盟內(nèi)全國規(guī)模化運(yùn)營商企業(yè)，即充電設(shè)施保有量在1000臺以上的單位，一直都是特來電、國網(wǎng)公司、星星充電、上汽安悅、中國普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、萬馬、珠海驛聯(lián)、南網(wǎng)、貝棱斯、深圳聚電、特斯拉、比亞迪和富電這15家企業(yè)。不過在3月，聯(lián)盟內(nèi)充電樁保有量超過1000臺的運(yùn)營企業(yè)增加至17家，新晉企業(yè)分別是依威能源和南京能瑞，其中依威能源充電樁保有量達(dá)19849臺，超過上汽安悅成為充電聯(lián)盟充電樁運(yùn)營企業(yè)保有量排名第四的企業(yè);南京能瑞充電樁保有量為4567臺，位列第十名。
對于3月充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營情況出現(xiàn)的變化，中國充電聯(lián)盟信息部主任仝宗旗認(rèn)為，這是我國充電產(chǎn)業(yè)受2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策影響的外在表現(xiàn)之一。隨著新的補(bǔ)貼政策提出地方補(bǔ)貼不再補(bǔ)給新能源車企，而是補(bǔ)給充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營企業(yè)，讓大家看到了這個產(chǎn)業(yè)美好的未來。
行業(yè)發(fā)展趨于理性
4月2日，特來電、萬馬愛充、星星充電等頭部充電樁運(yùn)營商宣布與小桔充電“分手”，放棄平臺導(dǎo)流優(yōu)勢，轉(zhuǎn)為全部自營發(fā)展。不過，在小桔充電與充電樁運(yùn)營“三巨頭”“分手”之后，4月中旬，其又?jǐn)y手科華、中恒、盛弘三大樁企聯(lián)合發(fā)聲，準(zhǔn)備共建充電生態(tài)。小桔充電華南總經(jīng)理林枝棠表示，小桔充電堅(jiān)持開放平臺模式，整合滴滴平臺數(shù)十萬的新能源汽車優(yōu)勢，為運(yùn)營商提供精準(zhǔn)流量，并通過技術(shù)和運(yùn)營手段幫助合作伙伴提高運(yùn)營效率。
前后相隔不遠(yuǎn)的“分手”和“牽手”，可以看出小桔充電在其中擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧嗟氖瞧脚_導(dǎo)流。對于特來電、萬馬愛充、星星充電來說，目前三家運(yùn)營商的充電樁數(shù)量已經(jīng)占到全國總量的56.76%，可謂當(dāng)之無愧的充電樁“三巨頭”，并且，“三巨頭”的充電站點(diǎn)在小桔充電上的站點(diǎn)數(shù)占到了80%。在之前，特來電、星星充電與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)聯(lián)手成立了河北雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“雄安聯(lián)行”)。兩個國家隊(duì)“大佬”與民營企業(yè)“兩巨頭”的合作，意義深遠(yuǎn)。國家能源局電力局副司長趙一農(nóng)表示，“雄安聯(lián)行的成立，是為了推動充電互聯(lián)互通強(qiáng)化平臺融合。”星星充電董事長邵丹薇對此發(fā)表自己的看法，未來雄安聯(lián)行將會成為一個大的平臺。因此，特來電、萬馬愛充、星星充電“三巨頭”無論從自身盈利考慮，還是從搶占市場考慮，都沒有必要再與小桔充電“捆綁銷售”。
通過充電運(yùn)營企業(yè)中前六大運(yùn)營商近4年充電樁的保有量和增長量，以及整個充電運(yùn)營商的排名可以看出，在整個行業(yè)中，區(qū)域集中度、運(yùn)營商集中度都很高，前六大運(yùn)營商的占比已經(jīng)接近92%。對于當(dāng)前我國充電產(chǎn)業(yè)的整體狀況，中國充電聯(lián)盟副秘書長楊敏表示，在行業(yè)發(fā)展當(dāng)中，雖然2018年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速有所放緩，但整個充電行業(yè)的發(fā)展，已由初期的“跑馬圈地、超前投建”，逐漸調(diào)整為目前“切合需求、合理超前”的模式。從特銳德董事長于德翔的公開信中，我們也能看到，這些頭部的充電運(yùn)營企業(yè)，目前已經(jīng)找到了合適的發(fā)力點(diǎn)。
盈利仍需要跨過幾道坎
根據(jù)中國電動汽車百人會(以下簡稱“百人會”)發(fā)布的《公共領(lǐng)域充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展報告(2019)》，充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營的收益來源主要分為四類：
一是以充電服務(wù)費(fèi)為主要收益來源;
二是不收取充電服務(wù)費(fèi)，從其他地方獲益;
三是拓展廣告業(yè)務(wù);
四是增值服務(wù)。
4月20日，百人會與國際環(huán)保公益組織自然資源保護(hù)協(xié)會在京發(fā)布了研究報告《中國充電服務(wù)市場如何健康發(fā)展》，該報告表示，2020年充電增值服務(wù)有望創(chuàng)造22億元的市場。不過，只有當(dāng)充電服務(wù)形成規(guī)模化和數(shù)據(jù)化之后，才能充分發(fā)揮增值服務(wù)的作用。現(xiàn)階段，收取充電服務(wù)費(fèi)是充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的主要收入來源。
在實(shí)現(xiàn)增值服務(wù)之前，充電樁企業(yè)需要解決的一個問題是如何提高充電樁的利用率。眾所周知，盈利難幾乎是所有充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商面臨的最大難題。導(dǎo)致充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商盈利難的主要原因是充電樁利用率低。據(jù)百人會測算，2018年全國公共充電設(shè)施充電總量約為24億kWh，鑒于各月公共電樁保有量變化較大，以月為單位，計(jì)算各月份公共充電設(shè)施平均小時利用率，結(jié)果顯示，充電樁的利用率均不足10%。
星星充電董事長邵丹薇表示：
“要想實(shí)現(xiàn)盈利，最重要的是充電樁要建對地方。星星充電花費(fèi)了近20億元才摸索出一些建樁的門道。”她感概，在此前星星充電舉辦的優(yōu)惠活動中，為了吸引更多的車主前來充電，基本免費(fèi)開放充電樁。在觸達(dá)所有消費(fèi)者的情況下，還有將近20%的充電樁沒有被使用。因此，星星充電會根據(jù)充電樁的利用率，取締那些利用率低下的充電樁?，F(xiàn)在，星星充電的日充電量在300萬kWh，比去年同期增長了3倍，并且每天都在保持一定的增長，基本能夠做到每個月比上一個月增長10%。
“在星星充電的充電板塊，如果算上智慧裝備，從2015年開始一直都是微利狀態(tài)。如果只看充電樁運(yùn)營板塊，星星充電依然虧損，不過離盈利點(diǎn)越來越近了。”邵丹薇說。她同時表示：“單單一味地增加充電樁數(shù)量，如果利用率不高，反而會成為企業(yè)的一個負(fù)擔(dān)。在進(jìn)入這個市場的時候，一定要看到后期的運(yùn)營成本、電力的運(yùn)維成本和巨大的管理成本。如果不建對樁，只會造成資產(chǎn)越大、負(fù)擔(dān)越大。企業(yè)按照市場的需要，合理有序地建樁，很快就能夠收回成本，實(shí)現(xiàn)盈利。”
