“中小企業(yè)破產(chǎn)潮是一定會出現(xiàn)的”，“如果戶用政策不調(diào)整，下半年國內(nèi)可能一臺逆變器也賣不出去”，“光伏行業(yè)下游過熱本來就是很危險的事情”……

距離三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(下稱“531新政”)已過1月，光伏行業(yè)正處劇變漩渦之中，洗牌已拉開序幕——多家企業(yè)生產(chǎn)線停擺或開工率不足5成，盡管普通地面電站仍舊執(zhí)行2017年標桿電價，持續(xù)多年的 “6·30”搶裝潮并未如期涌現(xiàn)，光伏單、多晶龍頭企業(yè)頻頻降價，振發(fā)新能源、青島奧博等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產(chǎn)，逆變器降價潮中有企業(yè)降幅高達50%……我國光伏產(chǎn)業(yè)似乎一夜之間進入“冷凍期”，是“寒冬”將至還是優(yōu)勝劣汰后實現(xiàn)整體升級?

最后擠水分的過程

“531新政”后，整個光伏行業(yè)似乎蔓延著悲觀情緒，而6月以來接二連三爆出的相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)新聞，某種程度上加重了這種感覺。截至記者發(fā)稿前，定位于光伏建筑一體化應用產(chǎn)品的浙江合大破產(chǎn)的消息亦被內(nèi)部人士證實。

光伏行業(yè)是否即將迎來一輪“破產(chǎn)潮”，這筆賬是否都該算到“531新政”頭上?

一位來自企業(yè)的受訪者表示，“我不敢肯定有破產(chǎn)潮，但一定會出現(xiàn)停產(chǎn)潮、關(guān)停潮，但目前爆出有問題的企業(yè)并不能歸咎于新政。”

上述人士認為，在曝出問題的企業(yè)中，“531新政”只是起到導火索的作用，“實際上矛盾積累隱藏已久，有些企業(yè)自身信用有問題，又盲目擴產(chǎn)，最后騎虎難下。”比如振發(fā)新能源被證實近15個月未發(fā)工資，浙江合大內(nèi)部人士也透露，“SNEC會議前已經(jīng)堅持不住，現(xiàn)在破產(chǎn)只是恰好趕在新政宣布后而已。”

多位受訪者表示，真正由“531新政”引發(fā)的中小企業(yè)“破產(chǎn)潮”或從7月開始。“一些小企業(yè)可以咬牙堅持1個月，7月后考驗正式來臨，終端企業(yè)將最先堅持不住。”某光伏行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者，“破產(chǎn)潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續(xù)至2019年第一季度。”他認為，一些不具備核心技術(shù)和核心人才、戰(zhàn)略布局不科學的中小企業(yè)，將最先受到?jīng)_擊并出局。

“未來兩三年內(nèi)，整個光伏產(chǎn)業(yè)尤其是制造端可能比較難受，這是光伏全面平價上網(wǎng)前，最后擠水分的過程。”某國內(nèi)領先的大型光伏電站開發(fā)商總經(jīng)理認為，這個過程是光伏行業(yè)整體提升，迎接平價上網(wǎng)的必然環(huán)節(jié)。

降價幅度和頻次加劇

去年末至今年初，國內(nèi)主流大廠單多晶價格就交替下降，“531新政”后，降價幅度和頻次愈加惹人注意。

根據(jù)光伏分析機構(gòu)PV InfoLink的報告，新政以后，多晶供應鏈價格潰堤。6月25日，單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調(diào)價信息，而這距離它六月中旬一次性調(diào)價近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進行了本年度內(nèi)第7次價格下調(diào)，創(chuàng)下價格跌幅14.1%的新高。有業(yè)內(nèi)人士稱之以“壯士斷臂”的方式來鞏固市場地位。集邦新能源分析師認為，大型企業(yè)主動降價反應了從制造成本和硅料議價能力提升所帶來的成本下降，也會給小廠帶來更加明顯的市場壓力。

這些小企業(yè)是如何出現(xiàn)并生存下來的?國內(nèi)某行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人李某給出了他的理解，2016年、2017年連續(xù)連續(xù)兩年分布式市場大爆發(fā)，一線廠商和二線廠商的供不應求，催生了一批落后產(chǎn)能復蘇。

PV Infolink的相關(guān)報告也側(cè)面印證了上述觀點，2017年第二、三季度一線廠商產(chǎn)能不足以供應市場需求，使得小廠開工率極高，且全環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

另外，李某認為全球光伏產(chǎn)業(yè)需求不斷增長，市場集中度不高加上產(chǎn)業(yè)門檻偏低，在光伏補貼和旺盛市場需求帶動下，投入較少即可較高，也吸引了批量“賺快錢”的投機者進入，其中分布式光伏問題尤多。

“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情，這些年大批沒有市場競爭力的企業(yè)，依靠強力補貼存活下來。”中國能源經(jīng)濟研究院院長紅煒持有相同觀點。他預計，未來大型地面電站運營企業(yè)將保持在10家左右，分布式企業(yè)樂觀情況也僅需五六百家，但現(xiàn)在則有10萬家左右。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度光伏新增裝機中80%為分布式光伏電站，新增裝機同比增長2倍多。某機構(gòu)相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2018年SNEC期間，以代工形式存在的分布式組件產(chǎn)能超10GW，超低的經(jīng)營成本帶來超低的報價和堪憂的質(zhì)量，干擾著光伏市場有序發(fā)展。

“補貼退坡機制沒有跟上技術(shù)進步速度，導致分布式利潤率還是比較高的，不控制規(guī)模未必是好事。同質(zhì)化產(chǎn)品的擴充，已經(jīng)導致項目開發(fā)成本上升，路條和接并網(wǎng)成本增加，非技術(shù)成本反而降不下來。即使不出臺新政，高效產(chǎn)能擴張也會淘汰掉低效產(chǎn)能，現(xiàn)在只是加速了淘汰過程。”李某補充道。記者也了解到，部分一線企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃依舊在推進。

迎來春天?

“根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一線企業(yè)運行情況還是不錯的，尤其是海外市場口碑好的企業(yè)。二線企業(yè)和中小企業(yè)確實有停產(chǎn)現(xiàn)象，產(chǎn)能利用率下降，甚至產(chǎn)能閑置。” 針對部分行業(yè)內(nèi)人士關(guān)于“這將導致我國光伏失去具有國際競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢”的擔憂，李某則認為這反而是“健康現(xiàn)象”。

“跳出圈子，光伏行業(yè)精細管理和成本控制潛力巨大，在‘531新政’帶來的洗牌過程中，不乏會有新秀產(chǎn)生。另外，政策也在引導企業(yè)加速科技攻關(guān)。”某一線企業(yè)市場總監(jiān)胡某告訴記者，很多企業(yè)在迅速完成轉(zhuǎn)型或者謀求新突破口，比如展開全產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)。

“高質(zhì)量發(fā)展是好思路，新政沒有緩沖期，讓券商和銀行反應過激，資本市場的強烈波動給光伏企業(yè)造成很大困惑，由政策引發(fā)的破產(chǎn)潮甚至失業(yè)潮值得深思。”某不愿具名人士表示，盡管有人員調(diào)整等客觀原因，希望政策制定部門能及時關(guān)注到行業(yè)，“不要離企業(yè)和市場太遠。”

北控清潔能源電力有限公司總經(jīng)理雷濤曾在接受本報采訪時表示，光伏春天的到來有兩個標志——實現(xiàn)市場化交易和去補貼。在電改大背景下，分布式光伏改革在細節(jié)上的逐漸突破意義重大;但尚有很多機制需要理順，比如補貼拖欠、融資成本、電網(wǎng)消納、土地成本和棄光限電等。